消息面上，7月14日，英伟达官方宣布，公司将恢复H20在中国的销售，并将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。H20 是英伟达在 2023 年底为应对美国出口管制专门设计的 AI 加速器，基于 Hopper 架构，采用 CoWoS 先进封装技术，显存容量达 96GB HBM3，显存带宽 4.0TB/s。

东吴证券表示，当前，AI应用发展的先决条件已经成熟，包括信息技术逐代堆叠、算力、网络通讯等基础设施的完善，以及大模型调用成本的大幅下降。这些因素共同推动了AI应用成本的腰斩、渗透率的快速提升和收入验证的落地，显示出AI应用即将进入快速成长期的行业特征。

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